どくが君
先生！ファイナンシャルプランナーになりたい！なんかカッコいい名前だし何ができるの？？
先生
じゃあまずはじめに、ファイナンシャルプランナーとはなにか？やること、そしてやってはいけないことについて話をしようか。
ファイナンシャルプランナー(以下FP)とは
ファイナンシャルプランニングを行う専門家のこと
FPの職業的原則
顧客の利益優先
プランニングを行う際には、顧客の立場に立ち、顧客の利益を優先する
(※顧客の知識、判断が間違っている場合は、それを修正する必要がある)
秘密の保持
顧客から得た個人情報は、顧客の許可なしに第三者に漏らしてはならない
(※FPの業務を他の専門家に相談するなど、業務に必要と認められる場合は、顧客の許可を得れば可)
FPがしてはいけないこと
・法律相談や法律事務
・税務相談(一般知識の解説は可)
・投資に関する助言
・顧客資産の運用
・保険の募集や勧誘
どくが君
つまり、1.お客様の立場で考える、2.秘密は守る、3.弁護士とか他の専門家の仕事はやっちゃダメ。ってことだね！
先生
なかなか飲み込みが早いじゃないか。じゃあ次はどくが君の未来予想図を描くための話をしよう。